США. Фондовый рынок в среду завершил торги снижением индексов, Nasdaq на 0,19, Dow на 1,0, SandP на 0,57%, на фоне политических перестановок инвесторы воспользовались макростатистикой, чтобы зафиксировать прибыль (розничные продажи уменьшились в феврале 2018 г. на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса РТС на 2,692%, индекса Мосбиржи на 1,903%, напряжение привнесло заявление Великобритании выслать из страны 23 российских дипломата, якобы работающих на разведку. ЦБ активно аккумулировал рублевую ликвидность, кроме привлечения в депозиты на стандартных условиях, проведен депозитный двухдневный аукцион с лимитом 470 млрд. руб., здесь около 90 банков из 27 регионов предложили 283,4 млрд. руб. (60% от лимита), ставка составила 7,46%. Ликвидность изымал и Минфин, предлагая 2 выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом по 20 млрд. руб. каждый, погашения 10 мая 2034 г. и 28 февраля 2024 г.
Из статистики ЦБ отметим, к примеру, что Россия в 2017 г. увеличила инвестиции в госбумаги США на 18,6%, до 102,2 млрд. долл., чистый отток капитала за 2 месяца составил 9,8 млрд. долл. (в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Доля нерезидентов на рынке ОФЗ за месяц возросла с 33,1 до 33,9% (по состоянию на 1 февраля 2018 г.), номинальный объем бумаг увеличился с 2,230 до 2,270 трлн. руб., для сравнения, по состоянию на 1 февраля 2017 г. доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 28,1% или 1,616 трлн. руб. при общем объеме рынка 5,753 трлн. руб.
По решению акционеров Совкомбанк объединится с Росевробанком и тем самым консолидирует 80% акций Росевробанка (к имеющимся у него 45% купит еще не менее 35%).
Центр стратегических разработок, возглавляемый г.Кудриным, предложил полностью отменить систему валютного контроля в России, а взамен углубить международный налоговый обмен и усилить контроль за отмыванием денег, полученных преступным путем.
Отозвана лицензия у банка Кредит Экспресс( г. Ростов-на-Дону), введены временные администрации в банки Траст и Ростбанк.
Европа. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, CAC на 0,18, DAX на 0,14, FTSE на 0,09%. Ангела Меркель в четвертый раз избрана бундестагом Германии на пост главы правительства, результат тайного голосования был встречен депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. Президент России поздравил г.Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии.
Макростатистика имела важное значение, так, промпроизводство в еврозоне обозначило снижение, за месяц на 1,0% (ожидалось на 0,4%, месяцем ранее был рост на 0,4%). Потребительские цены в Германии показали рост год к году на 1,4%, что полностью соответствует ожиданиям рынка. В Испании розничные продажи в январе увеличились на 2,2% год к году (предыдущее изменение 0,6%).
Азия. Торги вчера, вслед за США накануне, закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,83, Кospi на 0,34%, SSE на 0,57, Hang Seng на 0,48%. Опубликован протокол последнего заседания Банка Японии, отмечено, в частности, что регулятор ожидает достижения целевого ориентира по инфляции в 2% к марту 2020 г. и до этого времени намерен придерживаться мягкой монетарной политики. Заказы в машиностроении Японии за месяц возросли на 8,2% (ожидалось 5,6%, месяцем ранее было снижение на 11,9%), в годовом измерении показатель увеличился на 2,9%. Toyota Motors сообщила об увеличении в 2018 г. заработных плат сотрудников на 3,3%.
В Китае рост промпроизводства год к году достиг 7,1% (ожидалось 6,1%, месяцем ранее было 6,2%). Объем добычи нефти за 2 месяца т.г. снизился на 1,9% в годовом измерении в результате роста производственных издержек и выработанности месторождений. В частности, добыча крупнейшей в стране компании China National Petroleum снизилась на 1,6% г/г.
Высокие импортные пошлины на алюминий, введенные США, уже спровоцировали рост поставок металла из Китая на мировой рынок. Цены на металл внутри Китая сравнительно низкие из-за рекордных запасов в хранилищах и более высокого, чем ожидалось объема производства в зимний период. В феврале экспорт алюминия возрос на 43% год к году и инвесторы опасаются, что экспорт металла из Китая на другие, кроме США, рынки лишь увеличится с введением 10% импортных пошлин на алюминий в США позже в марте. В результате импортные пошлины США приведут к избыточному предложению алюминия в Европе и Азии. В настоящее время на США в среднем приходится около 14% экспорта алюминия из Китая.
В Южной Корее уровень безработицы за месяц не изменился (3,6%). Бывшему президенту Южной Кореи предъявили обвинения в коррупции, это уже пятый южнокорейский президент, ставший фигурантом уголовного расследования.
Золото утром вчера торговалось по 1329,4, к 14.00 по 1325,8, утром сегодня по 1325,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 64,57 и 60,74, к 14.00 по 64,97 и 61,08, утром сегодня по 64,86 и 61,03 долл. за барр., в ежемесячном докладе OPEC, в частности, повышен прогноз поставок нефти на 2018 г. из стран вне ОПЕК. Сегодня свой ежемесячный доклад опубликует Международное энергетическое агентство.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США индексы деловой активности ФРБ Филадельфии и Нью-Йорка, данные по рынку труда, экспортным и импортным ценам (15.30). Российские биржи вчера снизились больше других мировых площадок, улучшение динамики нефти и приближение налогового периода могут на открытии торгов изменить ситуацию в лучшую сторону.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса РТС на 2,692%, индекса Мосбиржи на 1,903%, напряжение привнесло заявление Великобритании выслать из страны 23 российских дипломата, якобы работающих на разведку. ЦБ активно аккумулировал рублевую ликвидность, кроме привлечения в депозиты на стандартных условиях, проведен депозитный двухдневный аукцион с лимитом 470 млрд. руб., здесь около 90 банков из 27 регионов предложили 283,4 млрд. руб. (60% от лимита), ставка составила 7,46%. Ликвидность изымал и Минфин, предлагая 2 выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом по 20 млрд. руб. каждый, погашения 10 мая 2034 г. и 28 февраля 2024 г.
Из статистики ЦБ отметим, к примеру, что Россия в 2017 г. увеличила инвестиции в госбумаги США на 18,6%, до 102,2 млрд. долл., чистый отток капитала за 2 месяца составил 9,8 млрд. долл. (в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Доля нерезидентов на рынке ОФЗ за месяц возросла с 33,1 до 33,9% (по состоянию на 1 февраля 2018 г.), номинальный объем бумаг увеличился с 2,230 до 2,270 трлн. руб., для сравнения, по состоянию на 1 февраля 2017 г. доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 28,1% или 1,616 трлн. руб. при общем объеме рынка 5,753 трлн. руб.
По решению акционеров Совкомбанк объединится с Росевробанком и тем самым консолидирует 80% акций Росевробанка (к имеющимся у него 45% купит еще не менее 35%).
Центр стратегических разработок, возглавляемый г.Кудриным, предложил полностью отменить систему валютного контроля в России, а взамен углубить международный налоговый обмен и усилить контроль за отмыванием денег, полученных преступным путем.
Отозвана лицензия у банка Кредит Экспресс( г. Ростов-на-Дону), введены временные администрации в банки Траст и Ростбанк.
Европа. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, CAC на 0,18, DAX на 0,14, FTSE на 0,09%. Ангела Меркель в четвертый раз избрана бундестагом Германии на пост главы правительства, результат тайного голосования был встречен депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. Президент России поздравил г.Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии.
Макростатистика имела важное значение, так, промпроизводство в еврозоне обозначило снижение, за месяц на 1,0% (ожидалось на 0,4%, месяцем ранее был рост на 0,4%). Потребительские цены в Германии показали рост год к году на 1,4%, что полностью соответствует ожиданиям рынка. В Испании розничные продажи в январе увеличились на 2,2% год к году (предыдущее изменение 0,6%).
Азия. Торги вчера, вслед за США накануне, закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,83, Кospi на 0,34%, SSE на 0,57, Hang Seng на 0,48%. Опубликован протокол последнего заседания Банка Японии, отмечено, в частности, что регулятор ожидает достижения целевого ориентира по инфляции в 2% к марту 2020 г. и до этого времени намерен придерживаться мягкой монетарной политики. Заказы в машиностроении Японии за месяц возросли на 8,2% (ожидалось 5,6%, месяцем ранее было снижение на 11,9%), в годовом измерении показатель увеличился на 2,9%. Toyota Motors сообщила об увеличении в 2018 г. заработных плат сотрудников на 3,3%.
В Китае рост промпроизводства год к году достиг 7,1% (ожидалось 6,1%, месяцем ранее было 6,2%). Объем добычи нефти за 2 месяца т.г. снизился на 1,9% в годовом измерении в результате роста производственных издержек и выработанности месторождений. В частности, добыча крупнейшей в стране компании China National Petroleum снизилась на 1,6% г/г.
Высокие импортные пошлины на алюминий, введенные США, уже спровоцировали рост поставок металла из Китая на мировой рынок. Цены на металл внутри Китая сравнительно низкие из-за рекордных запасов в хранилищах и более высокого, чем ожидалось объема производства в зимний период. В феврале экспорт алюминия возрос на 43% год к году и инвесторы опасаются, что экспорт металла из Китая на другие, кроме США, рынки лишь увеличится с введением 10% импортных пошлин на алюминий в США позже в марте. В результате импортные пошлины США приведут к избыточному предложению алюминия в Европе и Азии. В настоящее время на США в среднем приходится около 14% экспорта алюминия из Китая.
В Южной Корее уровень безработицы за месяц не изменился (3,6%). Бывшему президенту Южной Кореи предъявили обвинения в коррупции, это уже пятый южнокорейский президент, ставший фигурантом уголовного расследования.
Золото утром вчера торговалось по 1329,4, к 14.00 по 1325,8, утром сегодня по 1325,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 64,57 и 60,74, к 14.00 по 64,97 и 61,08, утром сегодня по 64,86 и 61,03 долл. за барр., в ежемесячном докладе OPEC, в частности, повышен прогноз поставок нефти на 2018 г. из стран вне ОПЕК. Сегодня свой ежемесячный доклад опубликует Международное энергетическое агентство.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США индексы деловой активности ФРБ Филадельфии и Нью-Йорка, данные по рынку труда, экспортным и импортным ценам (15.30). Российские биржи вчера снизились больше других мировых площадок, улучшение динамики нефти и приближение налогового периода могут на открытии торгов изменить ситуацию в лучшую сторону.
Комментариев нет:
Отправить комментарий