США. Фондовый рынок понедельника завершил торги ростом индексов, Dow на 1,37, SandP на 1,1, Nasdaq на 1,0%, шла волна коррекции после снижения накануне, используя повод положительной макростатистики: индекс экономических условий в непроизводственной сфере составил 59,5%, превысив ожидания рынков.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись ростом индекса РТС на 1,42%, индекса Мосбиржи на 0,9%. ЦБ провел депозитный аукцион сроком 1 день, максимальный объем привлекаемых денежных средств был равен 570 млрд. руб., по итогам аукциона 118 банков из 28 регионов предложили в полтора раза больше. Совокупный индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях и в сфере услуг РФ за месяц возрос с 54,8 до 55,2 пункта, в сфере услуг с 55,1 до 56,5 пункта. Сегодня ЦБ в стандартном режиме привлекает рублевую ликвидность в депозиты по фиксированной ставке 6,5%, для пополнения рублевой ликвидности предлагаются обеспеченные кредиты по ставке 8,%, валютная ликвидность доступна по сделке валютный своп по продаже доллар.
Количество действующих банков с участием нерезидентов в уставном капитале за год сократилось со 174 (22% от общего числа) до 160 ед. (17%).
Минфин с 7 марта по 5 апреля направит на покупку валюты 192,5 млрд. руб. дополнительных нефтегазовых доходов, ежедневный размер интервенций составит 9,6 млрд. руб., размер месячных закупок снизится по сравнению с февралем на 35%, ежедневных интервенций на 39%, всего по итогам 2017 г. за счет покупки валюты Минфин пополнил резервы на 841,8 млрд. руб., в 2018 г. Минфин наращивает закупки валюты по сравнению с прошлым годом в связи с переходом на новую формулу, теперь суммы операций зависят не от прогнозного, а от фактического курса рубля и долларовой цены на нефть.
Агентство ипотечного жилищного кредитования изменило название на АО ДОМ.РФ, полный ребрендинг произойдет в связи с расширением задач и полномочий агентства и передачи ему 100% акций банка Русский капитал.
Европа. Фондовые торги понедельника завершились снижением индексов. FTSE и CAC на 0,06% каждый, DAX на 1,49%. В Германии будет сформирована правящая коалиция из социал-демократов и консерваторов, что несколько снизило политическую напряженность. Интересно: Германия стала одной из первых стран ЕС, которая признала биткоин эквивалентом платежного средства, в таком качестве криптовалюты не будут облагаться налогом. И еще, компания Porsche (входит в состав немецкого концерна Volkswagen) намерена начать разработку летающих пассажирских такси в рамках концепции самоуправляемых автомобилей, которые будут заказываться через приложение.
Из макростатитсики по еврозоне отметим снижение розничных продаж (за месяц на 0,1%, ожидался рост на 0,3%), во Франции показатель возрос на 0,6% (год к году на 6,3%. Что касается индекса деловой активности в секторе услуг, то по еврозоне он снизился (с 56,7 до 56,2 пункта, ожидалось 56,7 пункта), аналогичный индекс в Германии не изменился (55,3 пункта, как и ожидалось), во Франции снизился с 57,9 до 57,4 пункта (ожидалось 57,9 пункта), в Италии с 57,7 до 55 пунктов (ожидалось 57 пунктов), в Испании увеличился с 56,9 до 57,3 пункта (ожидалось 56,4 пункта).
Относительно всеобщих выборов в Италии, согласно первым результатам, не будет явного победителя, ни одна партия не набрала абсолютного большинства. Первая сессия нового парламента откроется 23 марта, будут выбраны главы обеих палат, решение спорных вопросов останется за президентом страны. Отметим, что из стран G7 экономика Италии самая слабая, безработица затрагивает примерно треть итальянской молодежи, около 30% населения Италии находится за чертой бедности, с 2012 г. в стране насчитывается до 750 тыс. мигрантов.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса SSE на 0,07%, Nikkei снизился на 0,69, Hang Seng на 2,34, Kospi на 1,13%. На фоне угрозы торговой войны с США (в связи с ожидаемым повышением импортных тарифов на сталь и алюминий) наблюдалось укрепление иены как защитного актива (со 105,75 до 105,37 ед. за долл.), снизился индекс деловой активности в сфере услуг Японии.
В Китае началась работа Всекитайское собрание народных представителей, в частности, премьер сообщил, что в 2018 г. производственный сектор страны будет полностью открыт для иностранных предпринимателей, в части прогноза на 2018г. ожидается, что темпы роста ВВП составят 6,5%, (6,9% годом ранее), инфляция 3% (1,6%), дефицит госбюджета 2,6% ВВП. В прошлом году банковские активы возросли на 8,7% год к году, выдача кредитов на 12,4%, при этом доля проблемных кредитов составила лишь 1,74%.
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая за месяц снизился с 54,7 до 54,2 пункта, в промышленности Гонконга возрос с 51,1 до 51,7 пункта. Индекс деловой активности в промышленности Южной Кореи снизился с 50,7 до 50,3 пункта, кстати, южнокорейская компания KCC Corporation планирует построить на Дальнем Востоке завод по производству стекла с планируемым объемом инвестиций 250 млн. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1327,2, к 14.00 по 1327,3, утром сегодня по 1325,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 64,57 и 61,42, к 14.00 по 64,65 и 61,66, утром сегодня по 65,66 и 62,72 долл. за барр., инвесторы ждут результатов встречи руководства ОПЕК с представителями нефтедобывающих компаний США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем заказы в обрабатывающей промышленности США (18.00) и предварительные данные по запасам нефти в США (0.30). На открытии торгов российских бирж допускаем сохранение оптимизма, коррекция перед долгими выходными еще впереди.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись ростом индекса РТС на 1,42%, индекса Мосбиржи на 0,9%. ЦБ провел депозитный аукцион сроком 1 день, максимальный объем привлекаемых денежных средств был равен 570 млрд. руб., по итогам аукциона 118 банков из 28 регионов предложили в полтора раза больше. Совокупный индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях и в сфере услуг РФ за месяц возрос с 54,8 до 55,2 пункта, в сфере услуг с 55,1 до 56,5 пункта. Сегодня ЦБ в стандартном режиме привлекает рублевую ликвидность в депозиты по фиксированной ставке 6,5%, для пополнения рублевой ликвидности предлагаются обеспеченные кредиты по ставке 8,%, валютная ликвидность доступна по сделке валютный своп по продаже доллар.
Количество действующих банков с участием нерезидентов в уставном капитале за год сократилось со 174 (22% от общего числа) до 160 ед. (17%).
Минфин с 7 марта по 5 апреля направит на покупку валюты 192,5 млрд. руб. дополнительных нефтегазовых доходов, ежедневный размер интервенций составит 9,6 млрд. руб., размер месячных закупок снизится по сравнению с февралем на 35%, ежедневных интервенций на 39%, всего по итогам 2017 г. за счет покупки валюты Минфин пополнил резервы на 841,8 млрд. руб., в 2018 г. Минфин наращивает закупки валюты по сравнению с прошлым годом в связи с переходом на новую формулу, теперь суммы операций зависят не от прогнозного, а от фактического курса рубля и долларовой цены на нефть.
Агентство ипотечного жилищного кредитования изменило название на АО ДОМ.РФ, полный ребрендинг произойдет в связи с расширением задач и полномочий агентства и передачи ему 100% акций банка Русский капитал.
Европа. Фондовые торги понедельника завершились снижением индексов. FTSE и CAC на 0,06% каждый, DAX на 1,49%. В Германии будет сформирована правящая коалиция из социал-демократов и консерваторов, что несколько снизило политическую напряженность. Интересно: Германия стала одной из первых стран ЕС, которая признала биткоин эквивалентом платежного средства, в таком качестве криптовалюты не будут облагаться налогом. И еще, компания Porsche (входит в состав немецкого концерна Volkswagen) намерена начать разработку летающих пассажирских такси в рамках концепции самоуправляемых автомобилей, которые будут заказываться через приложение.
Из макростатитсики по еврозоне отметим снижение розничных продаж (за месяц на 0,1%, ожидался рост на 0,3%), во Франции показатель возрос на 0,6% (год к году на 6,3%. Что касается индекса деловой активности в секторе услуг, то по еврозоне он снизился (с 56,7 до 56,2 пункта, ожидалось 56,7 пункта), аналогичный индекс в Германии не изменился (55,3 пункта, как и ожидалось), во Франции снизился с 57,9 до 57,4 пункта (ожидалось 57,9 пункта), в Италии с 57,7 до 55 пунктов (ожидалось 57 пунктов), в Испании увеличился с 56,9 до 57,3 пункта (ожидалось 56,4 пункта).
Относительно всеобщих выборов в Италии, согласно первым результатам, не будет явного победителя, ни одна партия не набрала абсолютного большинства. Первая сессия нового парламента откроется 23 марта, будут выбраны главы обеих палат, решение спорных вопросов останется за президентом страны. Отметим, что из стран G7 экономика Италии самая слабая, безработица затрагивает примерно треть итальянской молодежи, около 30% населения Италии находится за чертой бедности, с 2012 г. в стране насчитывается до 750 тыс. мигрантов.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса SSE на 0,07%, Nikkei снизился на 0,69, Hang Seng на 2,34, Kospi на 1,13%. На фоне угрозы торговой войны с США (в связи с ожидаемым повышением импортных тарифов на сталь и алюминий) наблюдалось укрепление иены как защитного актива (со 105,75 до 105,37 ед. за долл.), снизился индекс деловой активности в сфере услуг Японии.
В Китае началась работа Всекитайское собрание народных представителей, в частности, премьер сообщил, что в 2018 г. производственный сектор страны будет полностью открыт для иностранных предпринимателей, в части прогноза на 2018г. ожидается, что темпы роста ВВП составят 6,5%, (6,9% годом ранее), инфляция 3% (1,6%), дефицит госбюджета 2,6% ВВП. В прошлом году банковские активы возросли на 8,7% год к году, выдача кредитов на 12,4%, при этом доля проблемных кредитов составила лишь 1,74%.
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая за месяц снизился с 54,7 до 54,2 пункта, в промышленности Гонконга возрос с 51,1 до 51,7 пункта. Индекс деловой активности в промышленности Южной Кореи снизился с 50,7 до 50,3 пункта, кстати, южнокорейская компания KCC Corporation планирует построить на Дальнем Востоке завод по производству стекла с планируемым объемом инвестиций 250 млн. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1327,2, к 14.00 по 1327,3, утром сегодня по 1325,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 64,57 и 61,42, к 14.00 по 64,65 и 61,66, утром сегодня по 65,66 и 62,72 долл. за барр., инвесторы ждут результатов встречи руководства ОПЕК с представителями нефтедобывающих компаний США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем заказы в обрабатывающей промышленности США (18.00) и предварительные данные по запасам нефти в США (0.30). На открытии торгов российских бирж допускаем сохранение оптимизма, коррекция перед долгими выходными еще впереди.
Комментариев нет:
Отправить комментарий